- Comprendre et anticiper la transmission du patrimoine -
Pour les MJPMI, accompagner les personnes protégées implique aussi de savoir répondre aux enjeux liés à la succession et à la transmission du patrimoine. Afin de renforcer leurs connaissances et leurs pratiques, une formation spécifique a été conçue en partenariat avec Acci Plus Patrimoine.
Comprendre le déroulement d’une succession
La succession suit plusieurs étapes légales et administratives :
- liquidation du régime matrimonial,
- liquidation civile et fiscale de la succession,
- phase d’indivision et partage.
À travers des exemples concrets, les participants découvrent comment s’articulent ces démarches et quels impacts elles peuvent avoir sur les familles.
Anticiper pour mieux protéger
Au-delà du cadre légal, l’anticipation permet d’éviter de nombreux conflits et d’assurer le respect des volontés. Plusieurs outils sont présentés et expliqués :
- donation simple ou partage,
- donation au dernier vivant,
- testament,
- démembrement de propriété,
- assurance-vie.
Cette formation permet de :
- comprendre les bases de la transmission du patrimoine,
- identifier les déclencheurs d’une succession,
- appréhender chaque étape du déroulement,
- anticiper et sécuriser la transmission.
En partenariat avec Acci Plus Patrimoine, cette formation offre aux MJPMI des clés indispensables pour accompagner au mieux les personnes protégées et leurs familles dans la gestion de la transmission du patrimoine.
Intervenant : M. Gilles LAUMESFELT, conseiller en gestion du patrimoine
Date : Mardi 28 octobre 2025 de 9 h à 12 h
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Pour toutes demandes d’informations : contact formation
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